金投策略
8月12日晚间，禹洲集团发布公告，披露其境外债务重组的最新进展金投策略，并宣布正向合资格持有人征求同意，以批准对2027年到期6.0%优先票据（简称“短期票据”）的契约进行修订，旨在优化债务偿还安排，匹配公司未来现金流，保障重组后集团的财务稳定性。
据公告披露，禹洲集团的境外债务重组进程始于2024年，其间，已获得计划债权人支持，香港及开曼重组计划分别于2024年10月4日生效。但受中国房地产行业持续低迷影响，市场环境挑战加剧，公司面临合约销售疲软、现金流缺口扩大及资金链紧张等压力，原定于完成重组的最后截止日期已延长至2025年8月31日。
为推进重组金投策略，禹洲集团已于2025年7月完成供股，净所得款项约9220万港元，拟用于支付重组相关费用及补充运营资金，这标志着重组进程的重要里程碑。此次针对短期票据的契约修订，是公司在现有重组框架下，进一步适配市场环境、缓解偿债压力的关键举措。
禹洲集团此次征求同意的“建议修订”主要围绕短期票据的偿还条款展开，核心目标是使还款安排与未来现金流更匹配。
公告显示，禹洲集团已获得债权人小组大部分成员（预计持有重组生效后约25.5%短期票据本金）的支持意向。公司强调，同意征求是独立程序，不影响其他重组对价的支付，且重组生效不以同意征求成功为前提。
若同意未获通过，公司仍将推进重组，并评估采取其他措施以保障利益相关者权益，建立可持续资本结构。目前，公司正加快达成剩余重组条件，目标在2025年8月31日前完成全部重组。
官网资料显示，禹洲集团1994年成立于厦门，2009年11月其地产板块在香港联交所成功上市。其业务覆盖长三角、粤港澳大湾区、环渤海、海西、华中和西南6大城市群的大型综合性集团，截至2024年6月底，总资产近千亿元。最新财报数据显示，2025年前七个月，禹洲集团累计销售额为41.49亿元人民币，累计销售面积为284095平方米，平均销售价格为每平方米14606元。
南都湾财社记者注意到，2025年以来，房企在债务重组及企业重整自救方面不断有新消息传来，包括碧桂园，融创、龙光、远洋、旭辉、金科等房企均有所进展。据克而瑞地产研究中心不完全统计，截至2025年8月4日，共有60家出险房企在债务重组或破产重整方面披露了进展。随着2025年有较多房企在债务重组方面取得了突破性进展，标志了房地产行业已进入了风险出清的新阶段。
采写：南都·湾财社记者 孙阳金投策略
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